PE Weekly : les industries manufacturières et industrielles génèrent un solide volume de fusions et acquisitions

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Après une légère accalmie la semaine dernière, le volume des fusions et acquisitions du marché intermédiaire a rebondi pour relancer le mois de juin. Les négociateurs continuent de s'appuyer sur des secteurs fiables pour trouver des accords, la fabrication, l'industrie et la santé étant à l'origine d'une grande partie de l'activité de transaction cette semaine, tandis que les anciens chouchous des fusions et acquisitions comme la technologie restent en veilleuse. Mais les récentes levées de fonds pourraient laisser présager de l'espoir pour de futures fusions et acquisitions technologiques, en particulier dans les domaines des logiciels et des technologies financières. Découvrez ci-dessous les dernières actualités en matière de fusions et acquisitions sur le marché intermédiaire.

Kia Capital investit dans l'activité de distribution de CVC. Kia Capital, une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur, a annoncé son acquisition de Team Air Distributing, basée à Nashville, dans un récent communiqué de presse. Team Air est un distributeur en gros d'équipements, de pièces et de fournitures de CVC pour les entrepreneurs résidentiels et commerciaux. L'investissement soutiendra la stratégie de croissance d'achat et de construction de Team Air en mettant l'accent sur l'expansion géographique et de la gamme de produits, note l'annonce.

Allied Industrial Partners investit dans la gestion des déchets. Allied Industrial Partners, une société de capital-investissement axée sur l'industrie, a annoncé cette semaine son investissement dans Mat Tech Industrial Services, qui fournit des services spécialisés de location et de gestion des déchets. Basée à Houston, la société vise à concurrencer les grandes entreprises de gestion des déchets en fournissant des services de bout en bout. Cet investissement marque le cinquième investissement d'Allied Industrial Partners dans la plateforme à ce jour.

Avem Partners acquiert Astech Engineered Products. Avem Partners, société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur axée sur l'aérospatiale et l'industrie, a acquis Astech Engineered Products, un concepteur et fabricant de pièces aérospatiales. L'investissement soutient la présence croissante d'Avem dans l'industrie A&D et alimentera la croissance d'Astech grâce à son expertise et son réseau spécifiques à l'industrie.

Stellex investit dans un fabricant britannique de composants électroniques. Stellex Capital Management, une société de capital-investissement de taille moyenne axée sur le secteur industriel, a annoncé son dernier investissement. La société a acquis le fabricant britannique de composants électroniques Bryden Capital Limited, qui se concentre sur le secteur mondial de l'énergie. Cet investissement marque la deuxième acquisition de Stellex en Europe cette année. Les opérations de fabrication de Bryden s'étendent au Royaume-Uni, en Inde et en Pologne, avec des installations de distribution aux États-Unis et dans toute l'Europe.

Blackford Capital investit dans la société d'automatisation industrielle PACIV. La société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur Blackford Capital a annoncé son dernier investissement dans la plate-forme, PACIV. PACIV fournit l'automatisation des processus et l'intégration de systèmes pour les fabricants, le plus souvent dans les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie. L'entreprise est présente à Porto Rico, en Indiana et en Irlande. « Nous pensons que PACIV fournira une base solide pour notre nouvelle plateforme d'automatisation industrielle et que nous aurons de nombreuses opportunités d'expansion dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, des dispositifs médicaux et d'autres industries exigeant des services d'automatisation des processus », a déclaré le fondateur et directeur général de Blackford, Martin Stein. .

Clarion Capital Partners acquiert la plate-forme de paiements sans numéraire. Clarion Capital Partners, une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieure basée à New York, a acquis Ready Credit Corporation et sa filiale Reverse ATM. La société est une plate-forme de paiement sans espèces qui exploite des kiosques capables de convertir l'argent des consommateurs en cartes prépayées prêtes à l'emploi. Un communiqué de presse a noté que le soutien de Clarion aidera Ready Credit à promouvoir la croissance à mesure que de plus en plus d'entreprises se passeront de numéraire. L'entreprise prévoit d'investir dans ses solutions, ses employés et son infrastructure interne, ainsi que de s'étendre géographiquement.

Monomoy Capital acquiert une société de commercialisation.Monomoy Capital Partners, une société d'investissement du marché intermédiaire, a annoncé son acquisition de Japs-Olson Company, un fournisseur de solutions de marketing par publipostage.Basée dans le Minnesota, Japs-Olson fabrique et distribue des envois personnalisés pour une variété de marchés finaux, y compris les marchés des services financiers, à but non lucratif, de l'assurance, de la santé et de la vente au détail.

Exaltare réalise le premier investissement d'un franchiseur. La société de capital-investissement basée à Boston Exaltare Capital Management, qui se concentre sur les franchises et les entreprises à unités multiples, a acquis UKW Holding Company et sa filiale Uni K Wax. Uni K, basé en Floride, est un franchiseur et un exploitant de studios d'épilation à la cire avec des sites en Floride, à New York, au New Jersey et au Texas. Cet investissement marque le premier investissement de franchiseur d'Exaltare après l'acquisition de trois plateformes de franchisés.

MidOcean acquiert une société d'ingrédients alimentaires. MidOcean Partners, gestionnaire d'actifs alternatifs spécialisé dans le private equity middle-market, annonce l'acquisition de QualiTech. L'entreprise fabrique des produits de nutrition végétale, de nutrition animale et d'ingrédients alimentaires. L'investissement de MidOcean soutiendra l'expansion de la capacité de l'entreprise, selon un communiqué de presse.

HCAP Partners acquiert une entreprise de surveillance de l'eau pour les maisons intelligentes. HCAP Partners, une société de capital-investissement basée en Californie, a annoncé l'acquisition de Flume, une société de surveillance intelligente de l'eau à domicile. Flume aide les propriétaires à économiser l'eau en surveillant en permanence la consommation d'eau, en détectant les fuites et en fournissant des informations sur les appareils à eau. L'associé directeur de HCAP, Tim Bubnack, a déclaré dans un communiqué que l'investissement s'aligne sur la stratégie d'investissement d'impact de l'entreprise.

Miller Environmental de GenNx360 acquiert AB Environmental. Miller Environmental Group, une société de portefeuille de la société de capital-investissement du marché intermédiaire basée à New York GenNx360 Capital Partners, et fournisseur de services environnementaux et d'intervention d'urgence, a acquis AB Environmental. AB, également basée à New York, fournit des services d'intervention environnementale, d'assainissement, de transport et de recyclage dans toute la grande région métropolitaine de New York. L'investissement étend l'empreinte géographique de Miller.

PRA d'EagleTree s'étend à Hawaï avec une acquisition. PRA, une société de gestion d'événements commerciaux basée à Chicago et une société de portefeuille de la société de capital-investissement du marché intermédiaire basée à New York EagleTree Capital, a annoncé l'acquisition de la société hawaïenne Weil & Associates. L'acquisition complémentaire étend la présence de PRA à Hawaï. Weil & Associates, une société de gestion d'événements et d'incitations, renommera PRA Hawai'i après la transaction.

Knight Energy de Voyager Interest acquiert Platinum Pipe Rentals. Knight Energy Services, une société de portefeuille de la société de capital-investissement de services et d'équipements énergétiques du marché intermédiaire Voyager Interests, a acquis Platinum Pipe Rentals. Platinum, basée au Texas, fournit des services de location de tiges de forage et de tubes à des fins de forage pétrolier. Dans un communiqué, le PDG de Knight, Dwight Goss, a déclaré que l'ajout de Platinum signifie que Knight disposera de "la plus grande flotte de tiges de forage et de tubes de location du pays".

VentureCount d'Everlane Equity acquiert une entreprise de comptabilité. VentureCount Services Holdings, un fournisseur de services financiers et comptables externalisés basé à Washington, DC ciblant les services professionnels et les entrepreneurs gouvernementaux, a annoncé son acquisition d'AdminAssist. L'entreprise basée dans l'Utah fournit une variété de solutions de back-office externalisées, y compris la finance et la comptabilité. Les deux entreprises opèrent dans tout le pays. VentureCount est une plateforme de la société de capital-investissement Everlane Equity Partners basée à Boston.

Duke's Root Control de Comvest Partners acquiert des services d'infrastructure souterraine. Duke's Root Control, un fournisseur de services de réseau d'égouts et une société de portefeuille de la société d'investissement privée du marché intermédiaire Comvest Partners, a acquis Underground Infrastructure Services. Fournisseur de services d'inspection et de remplacement pour les services publics souterrains, y compris l'eau et le gaz, Underground Infrastructure Services est la cinquième acquisition de Duke au cours des cinq dernières années, selon un communiqué de presse.

Storewise de Nexa Equity acquiert une entreprise de logiciels d'épicerie. Moins d'un mois après que la société de capital-investissement Nexa Equity a annoncé son acquisition de la société de logiciels d'automatisation de la vente au détail d'épicerie Storewise, Storewise a annoncé sa première acquisition complémentaire. La société acquiert MarginMAX, une autre société de logiciels d'épicerie qui facilite la livraison directe en magasin tout en fournissant une variété de solutions basées sur le cloud pour les épiciers. L'investissement fait plus que doubler la visibilité de Storewise sur les opérations d'épicerie, note l'annonce.

CES Power d'Allied Industrial acquiert Events Power Services Company. CES Power, un fournisseur de production d'électricité mobile et une société de portefeuille d'Allied Industrial Partners, a acquis Immedia Event Productions. En se concentrant sur le marché du nord-est, Immedia fournit des solutions d'alimentation et de CVC pour les événements. L'investissement augmentera les capacités existantes de services d'événements de CES et établira un nouveau hub pour la société en Nouvelle-Angleterre. Immedia a été créé en 1976 et racheté plus tard par American Equipment Group.

Amplix de Gemspring Capital acquiert Enterprise Mobility Company. Amplix, un fournisseur de services de conseil en technologie et de logiciels, et société de portefeuille de Gemspring Capital, a annoncé son acquisition de la société de mobilité d'entreprise Corporate Accessories Group (CAG). Basé dans le Massachusetts, CAG propose aux entreprises et aux petites entreprises une gamme de solutions de mobilité, notamment la gestion des forfaits sans fil et l'optimisation des dépenses, ainsi que la vente de produits mobiles. L'investissement soutient les efforts d'Amplix pour répondre à la demande croissante d'optimisation des coûts de mobilité.

Med-Metrix d'A&M Capital acquiert Tritech Healthcare Management. Med-Metrix, un fournisseur de solutions de gestion du cycle de revenus pour les systèmes de santé et les groupes de médecins, a acquis Tritech Healthcare Management pour améliorer ses capacités de solutions de réclamations. Basée dans le Nord-Est, Tritech fournit des solutions de réclamations complexes aux prestataires de soins de santé. Med-Metrix est une société de portefeuille d'A&M Capital Partners.

The Chemours Company cède son activité d'acide glycolique à Iron Path Portco. La société de chimie The Chemours Company quitte son activité d'acide glycolique et un récent communiqué de presse a déclaré que la société avait accepté de vendre les actifs à PureTech Scientified, une société plate-forme de la société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur Iron Path Capital. Cet investissement permet à PureTech de renforcer sa position auprès des clients finaux de l'industrie des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés. Les actifs ont été vendus pour 137 millions de dollars en espèces, indique l'annonce.

Thompson Street cède son activité de logiciels de chaîne d'approvisionnement au propriétaire d'IKEA. Thompson Street Capital Partners, une société de capital-investissement basée à Saint-Louis, a annoncé la vente du système de gestion d'entrepôt et de la société de logiciels de chaîne d'approvisionnement Made4net. L'entreprise a vendu la société au groupe Ingka, propriétaire et exploitant de 482 magasins IKEA dans 31 pays. Suite à l'acquisition, Ingka lancera le logiciel de Made2net dans ses magasins IKEA du monde entier dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique plus large, selon un communiqué de presse.

Great Hill cède une partie de la propriété de ParetoHealth à Warburg Pincus. La société de capital-investissement Great Hill Partners a annoncé une sortie partielle de ParetoHealth, une plateforme d'avantages sociaux, au profit de l'investisseur de croissance Warburg Pincus. Great Hill a acquis Pareto Health pour la première fois en 2019. Suite à la transaction, Great Hill et Warurg Pincus conserveront des parts égales dans la société. L'investissement de Warburg Pincus permettra à ParetoHealth d'atténuer la volatilité et de réduire le coût global des soins de santé pour les petites et moyennes entreprises.

Nexa Equity clôture un fonds de capital-investissement de 180 millions de dollars. Nexa Equity, basée à San Francisco, une société de capital-investissement axée sur le marché intermédiaire inférieur, a annoncé la clôture de son premier fonds de capital-investissement avec 180 millions de dollars d'engagements en capital. Nexa Equity Fund I se concentrera sur les investissements dans les logiciels et les technologies financières, et a jusqu'à présent réalisé cinq investissements dans des plateformes et cinq modules complémentaires. En plus de la dernière levée de fonds, Nexa a également levé 150 millions de dollars par le biais de véhicules de co-investissement spécifiques à une transaction, indique un communiqué de presse.